Przejdź do treści

Dodawanie wielu kontrahentów

Szczególnie na początku korzystania z systemu, w celu szybkiego zbudowania bazy, przydatną opcją jest dodawania wielu kontrahentów jednocześnie. Lista kontrahentów do dodania może być stworzona ręcznie lub wczytana z pliku CSV o określonym formacie.

W celu otwarcia folumarza dodawania wielu kontrahentów należy:

  • otworzyć menu z lewej strony systemu;
  • kliknąć w link Kontrahenci, w celu otwarcia tabeli wszystkich kontrahentów;
  • kliknąć w przycisk Dodaj wiele znajdujący na nad tabelą.
Link do formularza dodawania wielu kontrahentów.

Ręczne tworzenie list

W celu dodaniu kontrahentów do list należy:

  • nacisnąć przycisk dodaj, który znajduje się pod ostatnim wierszem tabeli;
  • wypełnić dane dotyczące kontrahenta, w szczególności pola nazwa oraz identyfikator;
  • powyższe dwa kroki powtórzyć dla wszystkich kontrahentów do dodania;
  • nacisnąć przycisk Zapisz znajdujący na w prawym dolnym rogu formularza.
Ręczne dodawanie kontrahenta.

Wczytywanie listy z pliku CSV

Podpowiedź

Tworzenie pliku CSV z wykorzystaniem programu Microsoft Excel opisane został w osobnym artykule ([https://pomoc.cportal.pl/inne/tworzenie-pliku-csv/](https://pomoc.cportal.pl/inne/tworzenie-pliku-csv/)).

Opcja wczytania danych z pliku CSV zakłada, że struktura pliku odpowiada nagłówkom tabeli. Oznacza to, że plik powinien zawierać następujące kolumny:

  1. Pełna nazwa – pole wymagane.
  2. Skrócona nazwa
  3. Typ identyfikatora – przyjmuje wartości: brak, nip, vies (vat ue), pole wymagane.
  4. Identyfikator – pole wymagane gdy typ inny niż brak.
  5. Miasto.
  6. Kod pocztowy.
  7. Ulica.
  8. Numer domu.

Najprostszym sposobem na utworzenie pliku w odpowiednim formacie jest skorzystanie z opcji pobrania szablonu pliku CSV, a następnie wypełnienia go wymaganymi danymi.

Przykładowy wpis gotowy do zaimportowania może wyglądać następująco:

Przykładowy plik CSV.

Mając przygotowany plik CSV w odpowiednim formacie należy:

  • Nacisnąć przycisk Wczytaj z pliku CSV znajdujący się poniżej tabeli.
  • W nowo otwartym oknie wybrać stworzony wcześniej plik.
  • Opcjonalnie zmienić domyślne ustawienia importu.
  • Nacisnąć przycisk Wczytaj w celu wczytania danych do tabeli.
  • Sprawdzić poprawność wczytanych danych przeglądając tabelę.
  • Nacisnąć przycisk Zapisz znajdujący się prawym dolnym rogu.
Wczytywanie kontrahentów z pliku CSV.

Uwagi

W celu zapewnienia wygodnej pracy z formularzem sugerujemy ograniczenie liczby wczytywanych jednorazowo kontrahentów do 500. Powyżej tej liczby wierszy może przestać działać płynnie a system odrzucić prośbę o dodanie tak dużej liczy kontrahentów.

Wychodząc z założenia, że lista wgrywanych kontrahentów może pochodzić z różnych źródeł system automatycznie pominie powielonych kontrahentów. Porównywanie ze sobą kontrahentów odbywa się z wykorzystaniem identyfikatorów. Ponieważ nie istnieje możliwość porównania kontrahentów bez określonych identyfikatorów, zostaną oni dodani zawsze.